В небольшом провинциальном городке под названием Климовск начинают происходить странные и необъяснимые события, которые постепенно нарушают размеренный и предсказуемый уклад жизни его обитателей. Местный таксист по имени Коля и его друг-дальнобойщик становятся невольными свидетелями и непосредственными участниками этих аномалий, сталкиваясь с тем, что бросает вызов их обыденному пониманию реальности. Постепенно они осознают, что столкнулись не с простыми странностями, а с чем-то гораздо более масштабным и пугающим — инопланетным вторжением, которое происходит не с помощью громких битв и летающих тарелок, а тихо, незаметно, через постепенное проникновение и замену людей их точными, но чуждыми копиями. Герои понимают, что их родной город превратился в эпицентр чужеродного эксперимента, где под маской знакомых лиц скрываются бездушные существа с неясными, но однозначно враждебными целями, и теперь им предстоит не только выжить в этих новых условиях, но и попытаться понять логику и намерения пришельцев. Паранойя и недоверие стремительно пронизывают все социальные связи, разрушая привычные отношения между друзьями, соседями и членами семей, так как никто не может быть уверен, что его близкий человек всё ещё остаётся самим собой. Коля и его немногочисленные союзники, среди которых оказываются такие же случайно уцелевшие горожане, не обладая специальной подготовкой или оружием, вынуждены полагаться лишь на собственную смекалку, наблюдательность и отчаянную надежду, чтобы противостоять хорошо организованной и технологически превосходящей силе. Их борьба превращается в изнурительную игру в кошки-мышки, где любая ошибка может оказаться фатальной, а доверие к незнакомцу грозит немедленным разоблачением и гибелью. Сюжет погружает зрителя в атмосферу нарастающего психологического напряжения и клаустрофобии, заставляя вместе с героями задаваться вечными вопросами о природе человечности, о том, что на самом деле делает нас людьми, и как далеко мы готовы зайти, чтобы защитить свою идентичность и право быть собой перед лицом безжалостной и абсолютно чужой силы, стремящейся стереть всё, что нам дорого.